Digitales Büro und Steuerberater: Wie Lexware und ecoDMS die Zusammenarbeit einfacher machen

Wer seinen Betrieb digitalisiert, denkt zuerst an Rechnungen, Zeiterfassung und Ablage. Dabei lohnt sich ein zweiter Blick auf einen Bereich, der viele Inhaber jedes Jahr aufs Neue Zeit und Nerven kostet: die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.

Belege zusammensuchen, Ordner scannen, E-Mails mit Anhängen hin- und herschicken – das ist in vielen kleinen Betrieben noch immer der Standard. Dabei lässt sich dieser Aufwand mit den richtigen Werkzeugen auf ein Minimum reduzieren.

Lexware und der DATEV-Export

Lexware Buchhaltung bietet einen direkten DATEV-Export. Das bedeutet: Die Buchungsdaten, die Ihr Steuerberater für die Jahresabschluss- oder Umsatzsteuerarbeit benötigt, lassen sich aus Lexware heraus in einem standardisierten Format übergeben – ohne manuelle Übertragung, ohne Fehlerquellen durch abgetippte Zahlen. Viele Steuerberater nehmen diese Datei direkt in ihr System auf. Das spart auf beiden Seiten Zeit.

ecoDMS als revisionssicheres Archiv für Belege

Parallel dazu archiviert ecoDMS alle Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Belege automatisch und GoBD-konform. Wenn Ihr Steuerberater oder das Finanzamt einen bestimmten Beleg anfordert, ist er in Sekunden gefunden – nicht nach halbstündigem Suchen im Ordner. Dokumente werden einmal sauber eingerichtet und danach automatisch erkannt, indexiert und abgelegt.

Was das in der Praxis bedeutet

Ein typischer Ablauf sieht dann so aus: clockin erfasst die Zeiten und Projekte, Lexware erstellt daraus Rechnungen und führt die Buchhaltung, ecoDMS archiviert alle Belege revisionssicher. Am Monatsende oder Quartalsende übergeben Sie Ihrem Steuerberater den DATEV-Export aus Lexware – fertig. Kein Ordner, kein Scanstapel, keine E-Mail-Anhänge.

Einrichtung macht den Unterschied

Damit dieser Ablauf wirklich funktioniert, muss die Einrichtung stimmen: Kontenrahmen, Beleglayouts, Dokumentenklassifizierung in ecoDMS und der DATEV-Export müssen auf Ihren Betrieb und Ihren Steuerberater abgestimmt sein. Genau das übernehme ich bei der Einrichtung – inklusive Abstimmung mit Ihrem Steuerberater, damit beide Seiten mit denselben Strukturen arbeiten.

Wenn Sie wissen möchten, wie das konkret für Ihren Betrieb aussehen kann, sprechen Sie mich an. Der Digitalcheck (0 €) ist der einfachste erste Schritt: In rund 30 Minuten klären wir, was bei Ihnen sinnvoll ist und was nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde mit Unterstuetzung von KI erstellt.